In fünf Schritten zu Ihren finanziellen Zielen

Am Anfang der Beratung steht immer die Analyse Ihrer Ziele und Ihrer Situation. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, in das auch staatliche Förderungen und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ziele helfen. So entsteht ein passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen. Auf Dauer – durch eine langfristige Partnerschaft.
1. Ihre Wünsche und Ziele
Welche Ziele verfolgen Sie kurz- und langfristig? Wo sind Sie gut aufgestellt? Wo gibt es Lücken? Und wo gibt es ungenutzte Fördermöglichkeiten? Das prüfen wir im Rahmen einer Finanzanalyse.
2. Auswertung Vermögensplanung
Was ich in unserem Gespräch erfahre, wird sorgfältig ausgewertet. So entstehen Vorschläge für Ihre Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau und die Absicherung.
3. Persönliche Beratung
Auf dieser Basis empfehle ich Ihnen Konzepte und Strategien, die bestmöglich dafür geeignet sind, Ihre Wünsche und Ziele zu erreichen.
4. Realisierung Ihrer Vermögensplanung
Schritt für Schritt wird Ihre Vermögensplanung Realität. In Form eines maßgeschneiderten Konzeptes, flexibel angepasst auf Ihre persönliche Situation.
5. Dauerhafte Partnerschaft
Leben ist Veränderung. Auch die Welt der Finanzen ist in ständiger Bewegung. Als Partner an Ihrer Seite kümmere ich mich dauerhaft um Ihre Anliegen, wenn Sie es wünschen.

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Tobias Eckstein
Tobias Eckstein

Bachelor of Arts

Mir ist wichtig, dass meine Kunden mir vertrauen und sich keine Sorgen um ihre Finanzen machen müssen. Dafür stehe ich!

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